ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Использование платформы Zapier помогает интегрировать ботов Chatforma с 1000+ полезных сервисов. На этой странице мы собрали подробные инструкции настройки интеграций.

ОСНОВЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Для успешного создания интеграций нужно понимать основы работы на платформе Zapier с приложением Chatforma.

Есть 3 основных части интеграции:

1. Триггер (Trigger) - то, что запускает саму интеграцию. Например, в случае приложения Chatforma, это "New User Input", что означает "Новое заполнение формы в боте". То есть когда пользователь заполняет форму в выбранном боте, срабатывает сценарий интеграции.
!ВАЖНО: для корректной работы данного триггера необходимо предварительно заполнить выбранную форму хотя бы раз, чтобы у Вас были тестовые данные для подстановки в другой сервис

2. Действие (Action) - то, что происходит в сценарии интеграции с другим приложением. Пример может быть простой: триггер "Новое заполнение формы" вызывает в CRM-системе действие "Создать нового лида". У приложения Chatforma есть два действия: "Отправить рассылку" (Create Broadcast) и "Отправить рассылку пользователю" (Create Broadcast for Specific User)."

3. Поиск (Search) - также срабатывает после триггера, но отличие от действия заключается в том, что производится поиск нужных данных в выбранном сервисе. У приложения Chatforma пока нет поиска, но пример может быть простой: триггер "Новое заполнение формы" вызывает в CRM-системе поиск "Найти лида" с указанным в форме номером телефона. Далее обязательно должно идти действие. Например, если лид найден, то нужно поставить задачу менеджеру, а если не найден, то завести лида, уведомив менеджера.

ГОТОВЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

Мы подготовили для вас готовые сценарии интеграций, вам остается лишь подключить нужные аккаунты и выбрать, какие данные использовать:

ИНСТРУКЦИИ ПО ТИПАМ СЕРВИСОВ

CRM-СИСТЕМЫ

Разберем интеграцию чат-ботов с CRM на примере AmoCRM. Это удобная система, которая позволяет Вам автоматически:
- Заводить сделку (лида)
- Заводить контакт (карточку клиента)
- Ставить задачу менеджеру
- Обновлять все вышеперечисленные элементы

А также искать эти элементы в Вашей базе клиентов и выполнять действия в зависимости от результата.

КАЛЕНДАРИ

Разберем связку с календарем на примере популярного сервиса - Google Calendar

Популярный календарь для личного и делового планирования. Доступные действия:
- Создание события
- Обновление события
- Удаление события
- Добавление участников события

Самый известный сервис для редактирования онлайн-таблиц. Доступные действия:
- Создание таблицы
- Создание строки или столбца
- Обновление или удаление строки

Google Sheets

Удобный сервис для организации и хранения данных. Доступные действия:
- Создание записи
- Обновление записи

AirTable

ТАБЛИЦЫ

Порой, данные из форм удобно хранить не в разделе "Сбор данных" или CRM-системе, а онлайн-таблице, где они автоматически обновляются при каждом новом заполнении формы. Разберем пример такой интеграции на примере Google Sheets и AirTable

Классическая канбан-доска для управления задачами. Доступные действия:
- Создание доски
- Создание списка
- Создание карточки
- Создание чек-листа и его элементов
- Изменение перечисленных элементов
- Удаление перечисленных элементов

Trello

Система для управления agile-проектами, отлично подходит для разработки. Доступные действия:
- Создание задачи
- Обновление задачи
- Добавление члена команды к задаче
- Добавление файла к задаче

Jira

Популярная система для тайм-трекинга. Доступные действия:
- Создание записи о затраченном времени
- Запуск таймера
- Остановка таймера
- Создание клиента
- Создание проекта
- Создание тега

Toggl

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Если Вы используете чат-ботов для управления своими проектами, например, управляя задачами и отчетами сотрудников с их помощью, тогда интеграции с системами управления проектами Вам просто необходимы. Ниже приводим примеры с использованием самых популярных сервисов.

Популярный почтовый клиент для личных и рабочих переписок. Доступные действия:
- Отправка письма
- Создание черновика
- Создание лейбла
- Добавление лейбла к письму

Gmail

Удобный сервис для e-mail-рассылок. Доступные действия:
- Добавить подписчика
- Отписать подписчика от рассылки
- Обновить данные подписчика

SendPulse

ПОЧТА

Несмотря на то, что рассылки в чат-ботах, как правило, эффективнее e-mail-рассылок, использование их в связке может дать лучший результат. Объясняем интеграцию Chatforma с классической почтой на примере простого Gmail, а также сервиса рассылок SendPulse

Не нуждается в представлении :)
Доступные действия:
- Создание поста: можно добавить текст, видео и картинку
- Обновление аватара страницы

Facebook

Не нуждается в представлении :)
Доступные действия:
- Создание твита
- Создание твита-картинки
- Обновление аватара профиля
- Добавление пользователя в список

Twitter

Популярный мессенджер для команд. Доступные действия:
- Отправка личного сообщения
- Создание поста в канале
- Создание напоминания
- И многое другое :)

Slack

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Может быть такое, что Вам необходимо создавать посты в социальных сетях из результатов заполнения форм. Приводим примеры подобных интеграций.

Сервис для рекламы внутри Facebook. Доступные действия:
- Создание новой аудитории
- Добавление пользователя в аудиторию

Facebook Lead Ads

Сервис для рекламы внутри LinkedIn. Доступные действия:
- Создание новой аудитории
- Добавление пользователя в аудиторию
- Удаление пользователя из аудитории

LinkedIn Matched Audiences

РЕКЛАМА

В определенных ситуациях бывает очень важно догнать лида рекламой вне бота. Для этого можно создавать рекламные аудитории из пользователей бота, и в этом разделе мы покажем как.